灿芯股份上市首日涨150%募资5.96亿元海通证券保荐

今日，灿芯半导体股份有限公司(股票简称:灿芯股份，股票代码:688691.SH)在上交所科创板上市。该股开盘报55.00元，截至收盘报49.70元，涨幅150.25%，成交额9.38亿元，振幅39.17%，换手率75.15%，总市值59.64亿元。

灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型SoC定制设计技术与半导体IP开发技术为核心的全方位技术服务体系。

公司股权较为分散，且单个主体无法控制股东会或董事会多数席位，公司无实际控制人和控股股东。截至上市公告书签署日，第一大股东庄志青及其一致行动人合计持有公司19.82%股份，庄志青为美国国籍。

灿芯股份于2023年12月18日首发过会，上交所上市审核委员会2023年第101次审议会议现场问询的主要问题:

无。

需进一步落实事项:

无。

灿芯股份本次公开发行的股票数量3,000.00万股，占公司发行后总股本的比例25%。本次发行全部为新股发行，发行价格为19.86元/股。公司的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为刘勃延、邬凯丞。

灿芯股份本次发行募集资金总额59,580.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为52,129.49万元。公司募集资金净额比原计划少7,875.26万元。灿芯股份2024年4月8日披露的招股书显示，公司拟募集资金60,004.75万元，用于网络通信与计算芯片定制化解决方案平台、工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台、高性能模拟IP建设平台。

灿芯股份本次发行费用总额7,450.51万元，其中保荐承销费4,766.40万元。

本次发行的保荐人相关子公司按照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售，投资主体为海通创新证券投资有限公司。海通创新证券投资有限公司按照股票发行价格认购灿芯股份本次公开发行股票数量5%的股票，即1,500,000股，跟投金额29,790,000.00元。

2020年至2023年1-6月，灿芯股份的营业收入分别为50,612.75万元、95,470.05万元、130,255.97万元和66,695.99万元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为1,758.54万元、4,361.09万元、9,486.62万元和10,864.57万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为736.55万元、3,451.70万元、10,297.87万元和9,503.60万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为71,983.56万元、113,855.18万元、164,336.96万元和59,596.17万元；经营活动产生的现金流量净额分别为17,418.63万元、17,537.56万元、16,309.62万元和3,152.57万元。

2023年全年，灿芯股份的营业收入为134,149.26万元，同比增长2.99%；净利润/归属于母公司股东的净利润为17,192.28万元，同比增长81.23%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润14,749.70万元，同比增长43.23%；经营活动产生的现金流量净额3,666.24万元，同比下降77.52%。

2024年1-3月，灿芯股份预计营业收入36,500万元-40,000万元，变动幅度4.08%-14.06%；净利润/归属于母公司所有者的净利润5,800万元-6,300万元，变动幅度0.49%-9.15%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5,500万元-6,000万元，变动幅度1.00%-10.18%。